GADANG公司分析

GADANG公司分析
Eps半年=7.83分，预测全年可达=16分，
建筑工程未入账订单=12亿ｘ6%=赚72百万除三年=

每年eps12.2分
产业未入账 =1.5亿ｘ22%=赚33百万除二年=每年eps8.4分
水务业 =每年可赚=eps2.4分(保守估计) 放眼2至3年盈利提升1倍
棕油业(5180英亩)=还没有盈利，相信明年有盈利
预测2015财政年EPS可达=23分，不包括棕油(预测2015棕油业有盈利)
进入2014年产业计划有
柔佛淡杯jentayu第2期(GDV=369M)
KL Vyne公寓第2期(GDV=213m)
Kedah puncak sena第1期(GDV=108m)
在赛城和Cyberview联营(GDV10.5亿) 以8年左右完全
与Capital city联营在新山发展18亿产业，不过只担任地主角
色，只能分16.7%=3亿营业额
建筑工程，公司现阶段竞标的工程总值60亿，(这是我上次分析)
艾毕斯证券分析报告：公司与capital city联营发展计划将要展开，这项目的发展总值18亿，根据分析员的了解，第一阶段的零售广场部份获得市场良好反应，目前总值3亿令吉的零售单位已被认购，在随后的5年半之内，公司将获得相等于发展总值的16.7%或3亿2400万。扣除3100万土地成本及25%的公司税，这数目相等于2亿2000万或4000万的净利，或5年半内每年可获eps=20分，那2015年财政年eps可达43分，保守记算，折扣20%eps=34.4分，8倍p/e来算合理价=Rm2.75，与分析员目标价Rm2.67相差不远，Gadang前景看好，我认为还有很大上涨空间，有买到Gadang的学员，还是可以守着，至少我自己这样做，除非公司基本面变差。