PIC及Aabar同意付35億‧1MDB以甚麼

PIC及Aabar同意付35億‧1MDB以甚麼“回報”？

2015-05-30 17:28

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（雪蘭莪‧八打靈再也30日訊）阿布扎比國際石油投資公司（IPIC）及其附屬公司 Aabar投資公司已同意支付10億美元給一馬發展有限公司（1MDB），以協助一馬公司攤還拖欠德意志銀行（Deutsche Bank）貸款和9億7千500萬美元（35億令吉）的利息，但存在的疑問是一馬公司以甚麼條件“回報”IPIC和Aabar公司？

• 位於超級黃金地段的敦拉薩國際交易中心，佔地70英畝。（圖：星洲日報）

英文財經雜誌《The Edge》報道，財政部的目標是要從一馬公司總值420億令吉的債務，縮減至160億令吉。

第二財政部長拿督斯里阿末胡斯尼昨日發表的文告中，並沒有闡明一馬公司將如何償還IPIC和Aabar。

存放在BSI資產
或低於賬面價值

消息指出，存放在瑞士瑞意銀行（BSI）銀行戶頭價值11億300萬美元的資產，將在之後成為爭議的焦點。

存放在BSI銀行的資產的價值可能低於他們的賬面價值。

事實上，一馬公司需要IPIC和Aabar提供現金以交換有關的資產，而他們面對兩個情況，一是該資產為不動產，二是資產價值低於賬面價值。

若一馬公司可以將相關資產套現成如他們所說的價值，那麼一馬公司在償還9億7千500萬美元貸款時應該是沒有問題。

在瞭解到存放在BSI銀行的是資產而不是現金後，這些聯盟公司希望儘早解決貸款和利息。

據瞭解，以德意志銀行為首所進行的融資活動，是由政府所擔保。其他參與的中東銀行包括阿布扎比商業銀行。

屬Brazen Sky所擁有

鮮為人知的是，有關資產也是為一馬公司持有的香港註冊子公司Brazen Sky所擁有，並由一家不明公司Bridge Partners Investment Management Ltd以幾個開放式基金進行投資。

報道指出，一馬公司急需現金，而該公司並沒有更多的選擇獲得現金，奇怪的是，在這種情況下，IPIC和Aabar竟然願意以這些資產的面值進行評估。

一馬公司需要以折扣的價格出售有關資產，這筆由政府所控制的基金可能需要以其他資產來“增值”。

其中一個較有可能的資金來源是一馬公司與IPIC共同存入的42億5千萬令吉，這筆款項是作為雙方在高盛集團總值35億美元債券的聯合擔保。

“解放”IPIC
需再融資35億美元債券

若一馬公司要取得這筆款項，就必須“解放”IPIC作為其中一名擔保人的身份，而方式是需要再融資這筆35億美元的債券，否則一馬公司可選擇動用現有可出售的金融資產，從中獲得133億8千萬美元。

但問題是，一馬公司是否可依據賬面價值套現這些資產？如其子公司BrazenS k y。在如今複雜的情況下，一馬公司將可以減少其貸款，即使可能需要縮減賬面價值11億300萬美元的資產。

在IPIC與一馬公司進行共同擔保後未來10年Aabar有權在購買一馬公司上市的電力資產49%。

一馬公司經與IPIC寄放一筆高達45億5千萬令吉的現金，以便給予高盛集團債券作為擔保。

未來，值得關注的是，一馬公司如何減少債務，但可以肯定的是，這些資金將不會帶來任何的價值。

一馬發展有限公司利用420億令吉進行以下交易

1.購買150億令吉的發電廠和土地。

2.投資130億令吉在一個高風險、不知名和存有價值疑慮的投資單位UNITS。

3.與阿布扎比國際石油投資公司附屬公司Aabar投資公司存款42億5千萬令吉，為總值35億美元（約128億令吉）的債券進行聯合擔保。

4.花費90億令吉支付利息、折扣給債券持有人以及支付給高盛集團。

結果.一馬公司的2014年融資成本達24億令吉，每天花費大約660萬令吉。

若你擁有420億令吉可做的10件事情

1.每天可花費100萬令吉，長達4萬1千975天或115年。

2.可充作為期5年的第11大馬計劃總預算2千600億令吉中的16.2%資金。

3.可購買4萬輛“法拉利California”名貴跑車。

4.興建8萬4千間價值50萬令吉的可負擔房屋。

5.可購買索尼公司（Sony Corp）的31%股份。

6.可購買Axiata集團的74%股份，並獲得8億8千900萬令吉的紅利。

7.可購買馬來亞銀行49%的股份，並獲得15億3千萬令吉的紅利。

8.可購買大眾銀行56%的股份，並獲得6億8千800萬令吉的紅利。

9.購買興業銀行和大馬銀行所有的股份後，還多出38億令吉。

10.興建4座吉隆坡第二國際機場（KLIA2）或購買27架A380型號的飛機。

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國際石油投資公司（IPIC）、Aabar投資公司、馬來西亞城和敦拉薩國際貿易中心的公司背景 ●國際石油投資公司（IPIC） 阿聯酋總統成立投資能源領域 IPIC是於1984年由已故阿聯酋總統，又被稱為“阿聯酋之父”的賽查耶所成立，以在全球各地進行與能源及相關行業的投資，並推動他欲使用阿布扎比天然石油財富來建立一個現代及多樣化經濟的目標。 IPIC於1988年初試啼聲，收購了成立於1929年的西班牙綜合能源公司CEPSA，並在2011年全面擁有這家公司。 IPIC在過去逾30年以來，向世界各地的石油相關公司進行大規模的收購，包括在1994年收 購了奧地利最大的上市工業公司兼綜合國際石油和天然氣業務公司——OMV高達24.9%的股份、在1995年與巴基斯坦政府合資成立一家全綜合的能源公司 ——PARCO，並占有40%股份。 另外，IPIC在1998年收購了北歐化工（Borealis）高達64%股份；北歐化工是世界生產聚烯烴最多的公司之一。 IPIC也在2007年收購了日本最大的石油煉油及銷售公司之一，科斯莫石油公司的20.8%的股份，並在2009年全面收購了一家在1954年成立於加拿大的石化公司——NOVA化學公司。 IPIC的現任主席為阿聯酋副總理兼內政部長納揚，他於1999年正式上任，這家公司同時也管理了超過18間橫跨碳氫化合物價值鏈的領先企業的投資。 ●Aabar投資公司 涉足各領域IPIC持98%股份 在2008年，IPIC收購Aabar投資公司的股份，一個涉足各個領域，包括基礎措施、航空、房地產開發、汽車、能源、商品和金融服務的公司，而其大部份的投資都是通過國際夥伴關係和聯盟的方式來進行。 IPIC迄今持有Aabar投資公司高達98.253%的股份。 ●馬來西亞城（Bandar Malaysia） 打造宜居城市發展總值1500億 馬來西亞城距離國油雙峰塔只有3.5公里之遠，距離敦拉薩國際貿易中心則只有3公里，以住宅產業為主的馬來西亞城，被設為擁有宜居新城市生態系統最創新的城市解決方案，重新審視城市人、建築物、交通和自然的關係。 馬來西亞城佔地495英畝，目標是成為衡量大馬城市住房可持續性的標準，以及實現最高持續性等級的目標等，發展總值更高達1千500億令吉。 這項計劃也可反映1MDB在努力推廣可宜居承諾的可負擔城市房屋計劃。 馬來西亞城和敦拉薩國際貿易中心都是1MDB之前打算透過脫售土地發展權或聯營方式，集資開發的兩項大型房產計劃。 ●敦拉薩國際貿易中心（TRX） 推廣大馬成全球經濟增長核心 1MDB是敦拉薩國際貿易中心的主要發展商，目標是成為一個國際金融和經濟中心，以推廣大馬成為一個全球經濟增長的新核心。 這項佔地70英畝的房地產開發點位於吉隆坡黃金地段中的黃金地段，發展總值高達400億令吉。 該計劃預計要發展成吉隆坡金三角的新頂點，以及創造和加快馬來西亞的經濟增長，邁向高收入經濟國，所以被視為政府經濟轉型計劃中一個非常重要的推動力。 該中心也將利用大馬在全球伊斯蘭金融的領導能力，以鞏固她在國際金融領域的地位，並通過新戰略發展和全球最佳服務來吸引和連接更多生意。

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（星洲日報）